Hizmete göre başvuru
- Hizmet seçimi ve bilgi formu
- İlgili danışmana atanmış kayıt
- Görüşme ve takip durumu
Hizmet türüne göre ayrılmış başvuru ve takip listesi.
Finans için web sitesi
Hizmet ve yetki bilgilerini görünür kılar, başvuru, belge alışverişi ve hizmet faturalamasını aynı işleyişte planlarız.
Sitenizdeki işleyiş
Müşteri belge alanı
- Hizmete göre belge listesi
- Müşteriye açılan yükleme alanı
- Eksik belge ve durum bildirimi
Müşterinin kendi belgelerini ve iş durumunu izlediği panel.
Hizmet ve fatura eşlemesi
- Tamamlanan hizmet kaydı
- Muhasebe programındaki alan eşlemesi
- Aktarım ve hata listesi
Hizmet kaydını muhasebeye bağlayan tanımlı aktarım akışı.
İlgili işlevler: Teklif ve başvuru · Müşteri ve bayi panelleri · Muhasebe ve stok bağlantıları
İşlevleri ve içerik çalışmasını, kullandığınız sistemlere ve çalışma biçiminize göre belirleriz.
İçerik ve görünürlük
Müşterileriniz hangi konuda, kimlere ve hangi yetkiyle danışmanlık verdiğinizi görmek ister. Hizmet kapsamınızın, çalışma koşullarınızın ve ücretlendirme biçiminizin sitenizde nasıl anlatıldığını inceleriz.
Sık eksik kalan bilgiler
- Verilen hizmet ile bu hizmet için sahip olunan yetki açıkça anlatılmıyor.
- Bireysel müşterilere, KOBİ'lere ve kurumlara sunulan hizmetlerin sınırları belirsiz kalıyor.
- Ücretlendirme biçimi ve ilk görüşmenin nasıl ilerlediği açıklanmadığı için müşteri hizmetleri karşılaştıramıyor.
Müşterinin aradığı bilgiler
- İstanbul'da KOBİ'lere finansal danışmanlık veren firmalar
- Ankara'da bağımsız emeklilik planlaması danışmanı
- İzmir'de kurumsal finans danışmanlığı nasıl çalışır?
- Şirketler için nakit akışı danışmanlığı nereden alınır
İncelenen ve düzenlenen alanlar
- Verilen hizmetlerin ve ilgili yetki bilgilerinin sitede okunabilir biçimde yer alıp almadığını kontrol ederiz.
- Hizmetin kimlere uygun olduğunu ve hangi konuları kapsamadığını inceleriz.
- Satın almaya yakın 10 soruya üç yapay zeka platformunda verilen yanıtları ve gösterilen kaynakları kaydederiz.
Üç yapay zeka platformunda sorulan 10 sorunun yanıtları ve gösterilen kaynaklar kaydedilir; öncelikli 5 adım sıralanır. Danışmanlık sayfasının hizmet kapsamı, güven kanıtları ve başvuru adımı yeniden yazılır.
Bu inceleme örneğinin kapsamı ilgili paketin kendi sayfasında açıklanır.
Mevzuat ve veri koşulları
Yatırım, aracılık ve sigortacılık faaliyetleri izne tabi olabiliyor; hangi faaliyetin hangi yetkiyle yürütüldüğünün sayfada okunabilir olması bekleniyor. Getiri ya da kazanç ima eden ifadeler kısıtlanabiliyor; müşteri verisiyle çalışan formlar kişisel veri kuralları kapsamına giriyor.
Bu özet genel bilgilendirme içindir. Uygulamadan önce işletmenizin hukuk ya da mevzuat sorumlusuyla doğrulanır.
Sık sorulanlar
Bağımsız danışmanlık hizmetimi nasıl anlatmalıyım?
Kimlere hizmet verdiğinizi, hangi konularda çalıştığınızı ve işin nasıl ilerlediğini açıklayın. Yetki ve lisans bilgilerinizi okunabilir metin olarak verin. Yapay zeka yanıtlarında nasıl anlatıldığınızı ölçerek eksik veya yanlış bilgileri belirleriz; yanıtların değişeceğini taahhüt etmeyiz.
Hangi bilgiler yapılandırılmalı?
Faaliyet konusu, yetki ve lisans durumu, hizmet verilen müşteri türleri, çalışma bölgesi ve iletişim bilgileri. Bu bilgiler, finansal hizmeti tanımlayan yapılandırılmış veri koduyla (schema) makinenin okuyabileceği biçimde de hazırlanır. Getiri, kazanç veya performans vaadi içeren ifadeler hem mevzuat hem güven açısından sayfadan çıkarılmalıdır.
İlgili hizmet kapsamları
Yapay Zeka Görünürlük Analizi · Satış Sayfası Yükseltme
Bunlar belirli işlerin ayrı paket kapsamlarıdır. Web projenizin tamamının bu paketlere dahil olduğu anlamına gelmez.